🇺🇦 Новини України:
1. 🇺🇦 Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) (жовтень) = 49.6 (попередній 50.1).
2. 🇺🇦 Підприємства промисловості (жовтень) – Manufacturing PMI = 50.0 (попередній 48.8).
3. 🇺🇦 Підприємства будівництва (жовтень) = 44.8 (попередній 50.6).
4. 🇺🇦 Підприємства торгівлі (жовтень) = 53.0 (попередній 52.5).
5. 🇺🇦 Підприємства сфери послуг (жовтень) = 47.2 (попередній 47.9).
6. 🇺🇦 H&M повертається в Україну вже в листопаді.
7. 🇺🇦 У вересні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України становив $521 млн — і поки це найнижчий показник за всі попередні місяці 2023 року.
8. 🇺🇦 Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 жовтня 2023 року становив 422,5 млрд грн, що на 9.6 млрд грн нижче показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0.2 в.п. – до 37.9%.
🗺️ Міжнародні новини:
1. 🇺🇸 Bloomberg: “долар США близький до піку”. $USD
2. 🇺🇸 США – Ставка ФРС (FED Inerest Rate) = 5.5% (прогноз 5.5% / попередній 5.5%).
3. 🇺🇸 Павелл (ФРС):
⁃ повний ефект від посилення ГКП ще належить відчути.
⁃ економіка США зростає набагато швидше за очікування. Ринок праці залишається сильним.
⁃ інфляція все ще набагато вища за таргет, попереду довгий шлях для зниження інфляції до 2%.
⁃ ФРС продовжує діяти акуратно.
⁃ ми уважно стежимо за останніми даними, що показують стійкість економічних даних і попиту на робочу силу. Це може поставити під загрозу подальший прогрес у боротьбі з інфляцією. Це може слугувати підставою для подальшого підвищення процентних ставок.
⁃ ми не впевнені, що вже досягнуто достатньо обмежувального рівня ГКП для зниження інфляції до таргету в 2%.
⁃ ідея про те, що після паузи буде важко знову підняти ставку, неправильна.
⁃ на цьому засіданні члени ФРС не включили рецесію до свого базового прогнозу.
⁃ ми бачимо вплив більш високих ставок на ринок житла.
⁃ ідея про те, що після паузи буде важко знову підняти ставку, неправильна.
⁃ на цьому засіданні члени ФРС не включили рецесію до свого базового прогнозу.
⁃ ми бачимо вплив більш високих ставок на ринок житла.
⁃ ми зараз взагалі не думаємо про зниження ставок.
⁃ наступне питання полягатиме в тому, як довго зберігатиметься обмежувальна політика.
⁃ зараз питання полягає в тому, чи повинні ми ще підвищити ставки.
⁃ зараз існує безліч ризиків.
⁃ призупинення роботи уряду є потенційним джерелом ризику.
⁃ у ширшому сенсі ми домагаємося прогресу на ринку праці, інфляції та дуже зосереджені на тому, щоб зробити політику досить обмежувальною.
⁃ я і колеги, як і раніше, віримо, що, ймовірно, нам доведеться побачити уповільнення зростання економіки і пом’якшення умов на ринку праці.
⁃ нам доводиться працювати в умовах великої невизначеності. Це одна з причин, через яку ми сповільнили процес цього року і поки не можемо його прискорити.
⁃ ми близькі до завершення циклу підвищення ставок і продовжуємо діяти дуже акуратно.
⁃ QT, можливо, відіграє відносно невелику роль у зростанні довгострокових прибутковостей.
⁃ ми не розглядаємо зміну темпів скорочення балансу.
4. 🇺🇸🪙 CFTC США повідомила, що цього року вона виплатила $16 млн інформаторам і отримала 1 530 повідомлень, більшість з яких стосувалися криптовалют.
5. 🇺🇸 США – ADP Nonfarm Employment (жовтень) = 113 тис (прогноз 150 тис / попередній 89 тис).
6. 🇺🇸 США – витрати на будівництво (вересень) = +0.4% м/м (прогноз +0.4% / попередній +1%).
7. 🇺🇸 США – кількість відкритих вакансій на ринку праці JOLTS (вересень) = 9.553 млн (прогноз 9.25 млн / попередній 9.497 млн).
8. 🇺🇸 Мінфін США представив план щодо запозичень – збільшить обсяги продажів облігацій, щоб впоратися зі зростаючим борговим навантаженням і вищими ставками – CNBC.
9. 🇮🇱🇧🇴 Болівія розриває дипломатичні зв’язки з Ізраїлем – Reuters.
10. 🇮🇱🇨🇱 Чилі відкликає свого посла з Ізраїлю.
11. 🇦🇺 Австралія – Manufacturing PMI (жовтень) = 48.2 (прогноз 48 / попередній 48.7).
12. 🇯🇵 Японія – Manufacturing PMI (жовтень) = 48.7 (прогноз 48.5 / попередній 48.5).
13. 🇨🇳 КНР – Caixin Manufacturing PMI (жовтень) = 49.5 (прогноз 50.8 / попередній 50.6).
14. 🇮🇳 Індія – Manufacturing PMI (жовтень) = 55.5 (попередній 57.5).
15. 🇬🇧 Британія – Manufacturing PMI (жовтень) = 44.8 (прогноз 45.2 / попередній 44.3).
16. 🇧🇷 Бразилія – Manufacturing PMI (жовтень) = 48.6 (попередній 49).
17. 🇨🇦 Канада – Manufacturing PMI (жовтень) = 48.6 (попередній 47.5).
18. 🇺🇸 США – Manufacturing PMI (жовтень) = 50 (прогноз 50 / попередній 49.8).
19. 🇺🇸 США – ISM Manufacturing PMI (жовтень) = 46.7 (прогноз 49 / попередній 49).
📊 Ринкові новини:
1. 🇺🇸 Ford, General Motors, Stellantis досягли угоди з профспілкою UAW. $F $GM $STLA
2. 🇺🇸 Акції WeWork впали на 50% на повідомленнях про те, що компанія подасть заяву про банкрутство наступного тижня. $WE
3. 🇺🇸 ESPN від Disney може бути оцінена в $24 млрд, імовірними покупцями є Apple і Verizon – BofA. $DIS
4. 🇺🇸 Маск: Tesla планує виробляти 200 000 кібертраків (Cybertruck) на рік. $TSLA
5. 🇺🇸 Microsoft випустив велике оновлення Windows 11 з увімкненим AI-помічником Copilot AI. $MSFT
6. 🇺🇸 Citi: інвестори закуповуються путами на акції Apple. $AAPL
7. 🇺🇸 Apple звітує 2 листопада. Основний фокус на конкуренцію з боку Huawei і на ринок КНР, що слабшає – Reuters. $AAPL
8. 🇺🇸 Nasdaq закрив угоду з купівлі Adenza. $NDAQ
9. 🇺🇸 Schwab звільняє до 21 54 осіб із 35 900 співробітників. $SCHW
10. 🇺🇸 Paypal отримав ліцензію на надання криптопослуг у Британії. $PYPL
11. 🇺🇸 Disney заплатить $8.6 млрд за 33% частку Comcast у Hulu. $DIS $CMCSA
12. 🇺🇸 Фінансові показники AMD за третій квартал: $AMD
⁃ Скоригований прибуток на акцію (ADJ. EPS): $0.70 (прогнозовано $0.68).
⁃ Виручка за третій квартал: $5.8 мільярда (прогнозовано $5.7 мільярда).
⁃ Скоригований оперативний прибуток за третій квартал: $1.28 мільярда (прогнозовано $1.27 мільярда).
⁃ Скоригована оперативна маржа за третій квартал: 22% (прогнозовано 21.6%).
⁃ Виручка від ігрового сегменту за третій квартал: $1.5 мільярда, що на 8% менше порівняно з попереднім роком.
⁃ Прогнозує виручку на четвертий квартал від $5.8 мільярда до $6.4 мільярда (прогнозовано $6.01 мільярда).
⁃ AMD дає м’який прогноз на четвертий квартал, але очікує, що наступного року продасть AI-чіпів на $2 млрд.
13. 🇺🇸 Фінансові показники Qualcomm за четвертий квартал та прогнози на перший квартал: $QCOM
⁃ Скоригована виручка за четвертий квартал: $8.67 мільярда (прогнозовано $8.51 мільярда).
⁃ Скоригований прибуток на акцію за четвертий квартал: $2.02 (прогнозовано $1.92).
⁃ Прогнозований скоригований прибуток на акцію на перший квартал від $2.25 до $2.45 (прогнозовано $2.25).
⁃ Прогнозована виручка на перший квартал від $9.1 мільярда до $9.9 мільярда (прогнозовано $9.26 мільярда).
14. 🇺🇸 Фінансові показники Airbnb за третій квартал та прогнози на четвертий квартал: $ABNB
⁃ Виручка за третій квартал: $3.40 мільярда (прогнозовано $3.37 мільярда).
⁃ Прибуток на акцію за третій квартал: $6.63 включаючи податкову вигоду.
⁃ Прогнозована виручка на четвертий квартал від $2.13 мільярда до $2.17 мільярда (прогнозовано $2.18 мільярда).
15. 🇺🇸 Фінансові показники DoorDash за третій квартал та прогнози на четвертий квартал: $DASH
⁃ Виручка за третій квартал: 2.16 мільярда доларів (прогнозовано 2.1 мільярда доларів).
⁃ Збиток на акцію за третій квартал: 19 центів (порівняно із збитком на акцію у розмірі 77 центів минулого року).
⁃ Скоригований EBITDA за третій квартал: 344 мільйони доларів (прогнозовано 255.5 мільйонів доларів).
⁃ Прогнозована вартість брутто-замовлень на четвертий квартал: від 17 мільярдів до 17.4 мільярда доларів (прогнозовано 16.35 мільярда доларів).
⁃ Прогнозована вартість товарообігу на четвертий квартал: від 17 мільярдів до 17.4 мільярда доларів (прогнозовано 16.35 мільярда доларів).
16. 🇺🇸 Фінансові показники Electronic Arts: $EA
⁃ За GAAP стандартами, прибуток на акцію (EPS) становить 0.81 доларів, що на 0.08 долара менше, ніж очікувалося.
⁃ Обсяг бронювання (booking) склав 1.82 мільярда доларів, що перевищує прогноз на 50 мільйонів доларів.
17. 🇺🇸 Фінансові показники PayPal за третій квартал: $PYPL
⁃ Скоригований прибуток на акцію (Adj EPS): 1.30 доларів (прогнозовано 1.23 доларів).
⁃ Загальний обсяг платежів за третій квартал: 387.70 мільярда доларів (прогнозовано 384.18 мільярда доларів).
⁃ Чистий дохід за третій квартал: 7.42 мільярда доларів (прогнозовано 7.39 мільярда доларів).
18. 🇯🇵 Toyota підвищила прогноз прибутку на 50% через слабку ієну і рекордні продажі. Toyota у II фінансовому кварталі наростила прибуток майже в 3 рази. $TM
19. 🇨🇳 Нерезиденти продовжують продавати китайські акції рекордними темпами – Bloomberg.
20. 🇨🇳 Засновник Li Auto повідомив про пасивну частку в 7.9% у Meiwu Technology. $WNW = +14%
21. 🇨🇳 XPeng поставки (жовтень) = 20 002 авто = місячний рекорд = +31% м/м = +292% р/р. $XPEV
22. 🇨🇳 LI Auto поставки (жовтень) = 40 422 авто = місячний рекорд = +12.1% м/м = +302% р/р. $LI
23. 🇨🇳 NIO – поставки (жовтень) = 16 074 авто = +2.8% м/м = +59.8% р/р. $NIO
24. 🇨🇳 BYD – поставки (жовтень) = 301 833 авто = 6-ий поспіль місячний рекорд. $BYD
25. 🇨🇳 Baidu запускає AI-сервіс Wenxinyyan Professional Edition за передплатою за 59.9 юанів на місяць. $BIDU
26. 🪙 Загальні збитки через хакерські атаки, фішинг і рагпули в криптовалюті в жовтні досягли $51.61 млн – Beosin.
27. 🪙 BTC може різко зрости, щойно буде подолано позначку в $36 000. На це вказує диспозиція на ринку опціонів – Coindesk. $BTC
28. 🪙 SEC подала позов проти проєкту SafeMoon. $SFM