🇺🇦 Новини України: 

1. 🇷🇴 Уряд Румунії остаточно затвердив компромісну дозвільну систему імпорту окремих груп української агропродукції – схвалена постанова. Імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника і сої буде можливим на основі дозволів. Допущене й розширення списку продукції.

2. 🇪🇺 Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення Україні 30 млн євро. Кошти будуть направлені на покращення інфраструктури та міського громадського транспорту.

3. 🇪🇪 Уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів для допомоги Україні.

4. 🇩🇪 Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК «Укренерго». Кошти будуть спрямовані на будівництво інженерного захисту підстанцій.

5. 🇺🇦 За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на $46.6 млрд, експортували з України — на $27.1 млрд.

🗺️ Міжнародні новини: 

1. 🛢 Нафта поки що слабо реагує на геополітику і закриває тиждень у маленькому плюсі – Bloomberg. 

2. 🗺️ Світові ЦБ мають бути готові до негативних сюрпризів щодо інфляції – МВФ.

3. 🪙 Міністри фінансів і глави ЦБ країн G20 ухвалили дорожню карту щодо криптоактивів.

4. 🇨🇳 КНР – споживча інфляція CPI (вересень):

• ⁃ м/м = +0.3% (прогноз +0.3% / попередній +0.3%);
• ⁃ р/р = 0% (прогноз +0.2% / попередній +0.1%).

5. 🇨🇳 Митниця КНР – імпорт у вересні (р/р):

• ⁃ залізна руда = +1.5% до 101.2 млн тонн;
• ⁃ мідь = -1.3% до 2.24 млн тонн;
• ⁃ вугілля = +30% до 42.14 млн тонн;
• ⁃ нафта = +13.6% до 45.74 млн тонн;
• ⁃ газ = -1% до 10.15 млн тонн;
• ⁃ авто = -14% до 69 тис. одиниць;
• ⁃ товарообіг КНР – США (9м 2023 р) = -14% р/р – до $372.2 млрд.

6. 🇨🇳 Китай розглядає можливість створення нового стабілізаційного фонду для підтримки фондового ринку – Bloomberg.

7. 🇨🇳 Ми будемо рішуче запобігати ризику сильного коливання курсу юаня – ЦБ КНР. $CNY

8. 🇺🇸🇨🇳 США розглядає можливість закриття лазівки, яка дає китайським компаніям доступ до американських АІ-чіпів через підрозділи, розташовані за кордоном – Reuters.

9. 🇺🇸 19 жовтня – Павелл виступить перед Економічним клубом Нью-Йорка.

10. 🇺🇸 Сукупні продажі електромобілів у США побили рекорд у 3 кв.

11. 🇺🇸 США – Michigan Consumer Sentiment (жовтень – проміжний) = 63 (прогноз 67.2 / попередній 68.1).

12. 🇺🇸 США – 1-річні споживчі інфляційні очікування (вересень) = 3.8% (прогноз 3.1% / попередній 3.2%).

13. 🇺🇸 США – 5-річні споживчі інфляційні очікування (вересень) = 3% (прогноз 2.7% / попередній 2.8%).

14. 🇦🇷 Аргентина – інфляція (вересень) = +138.3% р/р – статбюро.

15. 🇨🇭 Швейцарія – промінфляція PPI (вересень):

• ⁃ м/м = -0.1% (попередній -0.2%);
• ⁃ р/р = -1% (попередній -0.8%).

16. 🇮🇳 Money Control: Індія створить найбільший у світі центр відновлюваної енергетики.

17. 🇪🇺 Nagel (ЄЦБ): пік інфляції в Європі найімовірніше вже пройдено.

18. 🇪🇺🇨🇳 Довіру Європи до Китаю підірвано через позицію щодо України – Боррель.

19. 🇬🇧 Існує величезний потенціал оптової CBDC – глава ЦБ Англії.

📊 Ринкові новини: 

1. 🇺🇸 Мільярдер Говард Маркс вказує на те, що облігації зрівнялися за прибутковістю з акціями. Радить робити ротацію з акцій в облігації. 

2. 🇺🇸 Британський антимонопольний департамент дозволив Microsoft купити Activision. UPD: Угода відюбулась, ціна питання склала 68.7 млрд доларів США. $ATVI $MSFT

3. 🇺🇸 UnitedHealth звітує за третій квартал – Скоригований прибуток на акцію (Adj EPS) за третій квартал: 6.56 доларів, що перевищує прогнозованих 6.32 долара. $UNH

4. 🇺🇸 BlackRock звітує за даними за квартал: $BLK

• ⁃ Скоригований прибуток на акцію (Adj EPS): 10.91 доларів, що перевищує прогнозованих 8.20 доларів.
• ⁃ Виручка (Rev.): 4.52 мільярда доларів, що майже рівна прогнозованих 4.51 мільярда доларів.
• ⁃ Чисті вливи (Net inflows): 2.57 мільярда доларів, що значно менше від прогнозованих 61.74 мільярда доларів.
• ⁃ Управляється активами (AUM): 9.10 трильйонів доларів, що менше від прогнозованих 9.23 трильйонів доларів.
• ⁃ Чисті виведення (Net outflows): 34.47 мільярда доларів, що значно більше від прогнозованих вливів в 11.64 мільярда доларів.
• ⁃ Чисті вливи в обласні фінанси (Fixed income net inflows): 13.21 мільярда доларів, що менше від прогнозованих 27.33 мільярда доларів.
• ⁃ Основні комісії та виручка від позичання цінних паперів (Base fees & securities lending rev.): 3.68 мільярда доларів, що майже рівно прогнозованим 3.68 мільярда доларів.

5. 🇺🇸 Wells Fargo звітує за даними за період: $WFC

• ⁃ Скоригований прибуток на акцію (Adj EPS): 1.48 долара, що перевищує прогнозованих 1.25 долара.
• ⁃ Виручка (Rev): 20.86 мільярда доларів, що перевищує прогнозованих 20.16 мільярда доларів.
• ⁃ Чистий процентний дохід (Net Interest Income): 13.11 мільярда доларів, що перевищує прогнозованих 12.75 мільярда доларів.
• ⁃ Ефективність (Efficiency Ratio): 63%, що відповідає очікуваній величині 63.8%.
• ⁃ Резерви на втрати від кредитів (Provision For Credit Losses): 1.20 мільярда доларів, менше від прогнозованих 1.33 мільярда доларів.
• ⁃ Загальні середні депозити (Total Avg Deposits): 1.34 трильйонів доларів, що відповідає очікуваній величині 1.34 трильйона доларів.

6. 🇺🇸 JPMorgan звітує за даними за період: $JPM

• ⁃ Скоригований обсяг виручки (Adj. Rev.): 40.69 мільярда доларів, що перевищує прогнозованих 39.92 мільярда доларів.
• ⁃ Кредити (Loans): 1.31 трильйонів доларів, що менше від прогнозованих 1.32 трильйона доларів.
• ⁃ Виручка від інвестиційного банкінгу (Investment Banking Rev.): 1.61 мільярда доларів, що перевищує прогнозованих 1.48 мільярда доларів.
• ⁃ Виручка від продажів та торгівлі акціями (Equities Sales & Trading Rev): 2.07 мільярда доларів, що менше від прогнозованих 2.27 мільярда доларів.
• ⁃ Стандартизований коефіцієнт CET1 (Standardized CET1 Ratio): 14.3%, що відповідає очікуваній величині 14%.

7. 🇺🇸 Citigroup звітує за даними за період: $C

• ⁃ Скоригований прибуток на акцію (Adj EPS): 1.63 долара, що перевищує прогнозованих 1.22 долара.
• ⁃ Виручка (Rev): 20.14 мільярда доларів, що перевищує прогнозованих 19.25 мільярда доларів.
• ⁃ Виручка від продажу та торгівлі фінансовими інструментами та товарами (FICC Sales & Trading Rev): 3.56 мільярда доларів, що перевищує прогнозованих 3.25 мільярда доларів.
• ⁃ Виручка від продажу та торгівлі акціями (Equities Sales & Trading Rev): 918 мільйонів доларів, що менше від прогнозованих 964 мільйонів доларів.
• ⁃ Виручка від інвестиційного банкінгу (Investment Banking Rev.): 844 мільйони доларів, що перевищує прогнозованих 662.8 мільйони доларів.
• ⁃ Загальний обсяг кредитів (Total Loans): 666 мільярдів доларів, що перевищує прогнозованих 661.31 мільярда доларів.

8. 🇨🇳 Логістичний підрозділ Alibaba, Cainiao зареєстрував заявку на IPO в Гонконзі. $BABA

9. 🇨🇳 DiDi планує IPO в Гонконзі у 2024 р. – Bloomberg. 

10. 🇨🇳 Очікується, що дебютний автомобіль Xiaomi буде випущено 2024 року, а обсяг поставок становитиме 50-60 тисяч одиниць – аналітики. $1810

11. 🇬🇧 EasyJet прогнозує прибуток в 1 млрд GBP після рекордного за перевезеннями літа. $EZJ