🇺🇦 Новини України:
1. 🇺🇦 Фонд державного майна України з моменту відновлення приватизації залучив до бюджету 3.98 млрд грн.
2. 🇺🇦 Рада ухвалила закон про відновлення Є-декларування.
3. 🇺🇦 Українці збільшили купівлю військових облігацій: фізособи на 22.2 млрд грн, юрособи на 39.9 млрд грн.
4. 🇺🇦 Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових 328.5 млрд грн видатків на оборону.
5. 🇵🇱 Польща розширить заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ «буде загострювати конфлікт».
🗺️ Міжнародні новини:
1. 🇺🇸 У Палаті представників відклали голосування щодо проєкту тимчасового бюджету США через розбіжності. “Я просто переношу його. Ще не 30 вересня, у нас є час. У нас багато ідей” – спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті.
2. 🇺🇸 У серпні продажі легальної марихуани в штаті Монтана досягли рекордних $28.7 млн.
3. 🇺🇸🪙 SEC ще не закінчила і готує більше для криптоіндустрії. Буде більше розслідувань щодо бірж і сектора DeFi – регулятор.
4. 🇨🇳 КНР:
⁃ 1 YEAR LPR (LOAN PRIME RATE) = 3.45% (прогноз 3.45% / попередній 3.45%).
⁃ 5 YEAR LPR (LOAN PRIME RATE) = 4.20% (прогноз 4.20% / попередній 4.20%).
5. 🪙🇵🇭🇺🇸 SEC Філіппін і SEC США об’єднуються для боротьби з шахрайством у крипті.
6. 🇬🇧 Британія – Споживча інфляція CPI (серпень):
⁃ м/м = +0.3% (прогноз +0.7% / попередній -0.4%);
⁃ р/р = +6.7% (прогноз +7% / попередній +6.8%);
⁃ базовий CPI = +6.2% р/р (прогноз +6.8% / попередній +6.9%).
7. 🇩🇪 Німеччина – промінфляція PPI (липень):
⁃ м/м = +0.3% (попередній -1.1%);
⁃ р/р = -12.6% (попередній -6%).
8. 🇪🇺🇨🇳 Міністр Німеччини хоче заборонити китайські компоненти 5G з 2026 року – DPA.
9. 🇺🇸 Високі ціни на нафту призведуть до зростання інфляції – BBG.
10. 🗺️ Загальний розмір боргу, включно із зобов’язаннями держав, компаній і домогосподарств, у перші шість місяців року зріс на $10 трлн, оновивши встановлений на початку 2022 року попередній максимум.
11. 🇺🇸 Ринок житла США очікує найбільше уповільнення продажів з 2011 року – Fannie Mae.
12. 🇨🇳 Китай припинив експортувати західним країнам вироби з галію і германію – рідкісноземельних матеріалів, які використовуються, зокрема, для виробництва чіпів – RTRS.
13. 🇺🇸 CFO BofA: шанси на рецесію продовжують знижуватися.
14. 🇺🇸 США – Ставка ФРС = 5.5% (прогноз 5.5% / попередній 5.5%).
15. 🇺🇸 ФРС:
⁃ Члени ФРС тепер у середньому бачать ставку ФРС на рівні 5.1% у 2024 р. (проти 4.6% раніше).
⁃ ФРС продовжить подальше зниження балансу за планом.
⁃ ФРС повторює слова про можливість додаткового посилення ГКП.
⁃ 12 із 19 членів ФРС бачать ще одне підвищення ставки в цьому циклі.
⁃ Більшість членів FOMC очікують ставку 2023 року на рівні 5.5-5.75%.
16. 🇺🇸 Павелл:
⁃ Фокус ФРС – на подвійному мандаті.
⁃ Повний ефект від посилення ГКП ще належить відчути.
⁃ Економіка зростає швидше за очікування.
⁃ Ми можемо й далі продовжувати діяти обережно.
⁃ Інфляція набагато вища за таргет.
⁃ У процесу зниження інфляції до 2% ще довгий шлях.
⁃ ФРС прихильна збереженню ГКП на досить обмежувальному рівні для зниження інфляції до 2%.
⁃ ФРС готова підвищити ставки ще, якщо знадобиться.
⁃ ФРС зберігатиме ставку на обмежувальному рівні до повної впевненості, що інфляція почала знижуватися до таргету.
⁃ Пауза не означає зупинки.
⁃ ФРС ухвалюватиме рішення виходячи з даних, що надходять.
⁃ Нам потрібно бути впевненими, що ставка досягла необхідного рівня.
⁃ Реальні процентні ставки істотно позитивні.
⁃ Прогнози ФРС це не жорсткий план, ФРС ухвалюватиме рішення виходячи з даних, що надходять.
⁃ Більшість членів ФРС вважають, що більше ніж ні, доречним є ще одне підвищення ставки. Я б не став надавати величезного значення ще одному підвищенню.
⁃ Зростання економічної активності є основною причиною необхідності більш активних дій зі ставками.
⁃ Я б не став називати “м’яку посадку” економіки базовим очікуванням, але м’яка посадка можлива. Потрібно діяти акуратно.
⁃ Рішення, яке ми ухвалимо на останніх двох зустрічах цього року, залежатиме від сукупності даних.
⁃ Я не збираюся подавати сигнал про терміни зниження ставок. Занадто багато невизначеності.
⁃ ВВП – це не мандат. Питання буде в тому, чи справді зростання ВВП, яке ми спостерігаємо, становить загрозу здатності досягти рівня інфляції у 2%.
⁃ М’яка посадка – головна мета. Це те, чого ми намагаємося досягти.
⁃ Ризики надмірного і недостатнього посилення стають дедалі рівнішими, необхідно знайти шлях до правильного рівня обмежень.
⁃ Цілком можливо, що припинення роботи уряду може призвести до спотворення деяких даних, які ми отримуємо, і з цим доведеться мати справу.
⁃ Якщо економіка виявиться сильнішою, ніж очікувалося, ФРС повинна буде зробити більше.
📊 Ринкові новини:
1. 🇺🇸iPhone 15 від Apple має великий попит у материковому Китаї – SCMP. $AAPL
2. 🇺🇸 Amazon найме 250 000 сезонних працівників для сезону канікул – RTRS. $AMZN
3. 🇨🇳🇺🇸 Alibaba використовуватиме нові чипи від Intel для своєї мовної АІ-моделі – компанія. $BABA $INTC
4. 🇺🇸 Amazon спрямує $1.3 млрд на підвищення зарплат цього року – компанія. $AMZN
5. 🇺🇸 CEO Chipotle: можливо, доведеться підвищити ціни, коли в Каліфорнії почнеться підвищення зарплат. $CMG
6. 🇺🇸 Neuralink отримав схвалення незалежної наглядової комісії на початок першого випробування на людях свого мозкового імплантату для пацієнтів із паралічем.
7. 🇺🇸 Intel прогнозує збільшення валового прибутку в 2024 р. $INTC
8. 🇺🇸 Ford уникнув страйку в Канаді завдяки угоді з профспілкою. $F
9. 🇺🇸 Klaviyo розмістився по $30 за акцію (вище верхньої межі раніше заданого діапазону $27-$29). $KVYO
10. 🇺🇸 BofA підвищив таргет по S&P 500 на кінець 2023 року на 7% до 4 600.
11. 🇺🇸🇪🇺 ARK Invest купує європейського емітента ETF Rize ETF, який буде перейменовано на “ARK Invest Europe”.
12. 🇺🇸 Toll Brothers оголошує щоквартальні дивіденди в $0.21 за акцію. $TOL
13. 🇺🇸 Coty підвищила прогноз скоригованої EBITDA на 23 фінансовий рік до $1.075-1.085 млрд з $1.065-1.075 млрд. $COTY
14. 🇺🇸 Goldman залучив $15 млрд для купівлі часток у фондах прямих інвестицій – FT. $GS
15. 🇺🇸 General Mills – скоригований прибуток на акцію за 1 квартал $1.09, консенсус $1.08. $GIS
16. 🇺🇸 Bristol-Myers оголосив щоквартальні дивіденди в розмірі $0.57 за акцію. $BMY
17. 🇺🇸 Boeing підвищив прогноз 20-річного попиту в Китаї до 8560 нових літаків. $BA
18. 🇺🇸 Профспілки магазинів Apple France закликали до страйку в п’ятницю та суботу перед запуском продажів iPhone 15 – RTRS. $AAPL
19. 🇺🇸 Blink Charging обрано як постачальника зарядних пристроїв для електромобілів для Royal Farms. $BLNK
20. 🇺🇸 Apple вивчав можливість запуску функції iPhone, яка дасть змогу користувачам купувати і продавати акції. Для партнерства було обрано Goldman. Але проєкт зупинився через падіння ринків минулого року – CNBC. $AAPL $GS
21. 🪙 BTC може зрости в жовтні і до кінця року досягти $37 000 – Matrixport.
22. 🇺🇸 Walmart планує розширити свою комерційну стратегію в метавсесвіті. Ритейлер планує “заново винайти роздрібну торгівлю”, дозволивши покупцям купувати фізичні версії товарів, які вони використовують, у своєму віртуальному світі House Flip – компанія. $WMT
23. 🇺🇸 Shopify може заробити $295 млн на IPO Klaviyo – The Information. $SHOP
24. 🇺🇸 Meta розширила платіжний функціонал WhatsApp в Індії. $META
25. 🇺🇸 Roblox купує стартап із голосової модерації Speechly. $RBLX
26. 🇺🇸 Amazon: клієнти зі США скоро отримають доступ до нових можливостей АІ-пристроїв Echo. $AMZN
27. 🇺🇸 Qualcomm виходить на новий ринок Wi-Fi-маршрутизаторів. $QCOM